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医用铅门产量增加支撑废铅需求在“双碳”背景下,中国工业要实现绿色低碳高质量发展,将扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,优化工艺流程结构、合理发展电炉铅至关重要,有助于真正实现射线防护铅门产品质量的有效和电炉铅产量的合理增长。2021年,我国电炉铅产能约为1.86亿吨;预计到2023年还将新建并释放约2000万吨电炉铅产能,总产能预计可突破2.1亿吨。因此,2023年,产量增加,必将带动对废铅的需求,这也将直接波及2023年市场行情。一是聚焦关键,做好桥梁,维护产业链供应链稳定运行;二是强力推进,具体落实,“基石计划”取得实质性进展;三是资源整合,兼并重组,产业集中度进一步提高;四是减污降碳,向绿而行,低碳发展各项部署逐步展开;五是创新驱动、持续投入, “首创”“首发”成果不断涌现;六是数字赋能、智绘未来,工业数字化转型发展迅速。
国庆节后射线防护铅门需求表现出较强韧性,周度表需连续小幅回升,值为332.00万吨,较去年同期增长13.4%,而近期全国建筑铅材每日成交量也迎来回升,多因前期医用铅门价下行抑制需求释放叠加低价刺激所致,持续性预计不强。,中期需求难有实质性改善,一方面是季节性走弱。进入11月后北方地区工地将陆续停工,需求将步入季节性淡季。另一方面是需求主要拖累项地产用铅依旧低迷。高频商品房销售和拿地数据维持低位,仍将抑制需求表现,相对利好的基建端维持高增长,但资金投向用强度较高的交运板块有限,较难对冲地产用钢减量,且后续资金补充也存有隐忧。游需求难以明显释放,支撑价格上涨的动力不足。进入10月份以来,内蒙古、河南、广东、北京、山西等地疫情防控形势趋严,管控措施随之加严。有的地区自10月末开始实行“静默管理”,对当地物流运输造成较大影响,当地制造企业生产经营受限。目前,市场逐渐进入需求淡季,包括冷、热轧卷板在内的钢材需求后期难有明显增长,支撑后期冷、热轧卷板市场价格上涨的动力并不充足。医用铅门市场未能在此期间上演旺季行情,下游需求持续偏弱。预计短期内冷、市场价格将稳中偏弱运行。得益于市场情绪向好与基本面短期改善,近期低位反弹,但供应收缩利好有限,相反中期需求延续疲弱,基本面难有实质性好转,价格上行难持续,后续走势转为低位振荡为主,重点关注防辐射铅门厂家减产情况。
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由于当前医用铅门供需基本面处于供需紧平衡状态,并没有明显矛盾,所以与走势联动性比较强,在短期反弹修复基差后,后续能否继续反弹更多的将跟随走势情况。目前防辐射铅门厂家库存处于近5年低位、处于盈亏附近以及价格也下跌至近10年均价,原料库存低供需矛盾不突出、贴水较大,因此单边交易难度加大,前期做空策略进入预期目标位置,提示择机兑现利润。当前铅矿供应相对平稳,港口库存压力不大,铅水将从高位逐步下降,废铅性价比改善,添废挤占用矿,铅矿基本面转弱,难有向上驱动。由于进口矿可用天数较低,铅厂按需采购存在些许支撑,新加坡铅矿石掉期跌破1800美元/吨,后期将考验矿山成本支撑,矿价继续下探也存阻力,预计将振荡探底。国产矿9月中旬以来受检查和使用限制,产量下滑较快。目前铁矿石在1800美元/吨附近,接近国产矿生产成本,预计待放开限制后矿山的生产意愿也不强,11—12月也是国产精粉的生产淡季。从成本端看,射线防护铅门原料都有继续下移预期,成本支撑偏弱。从供需角度观察,连续三个月增产,供需转向平衡,供需无明显矛盾。从库存趋势分析,厂库存偏高,硅铁合金厂库存中性,双硅库存结构稳中偏弱。从基差角度分析,在双硅大幅上涨后基差收窄,医用铅门价格区间基本已确定,基差无明显驱动进一步走弱。从估值角度分析,双硅现货暂无亏损,成本下移过程中利润有恢复预期,估值驱动向下。厂亏损扩大,开始自主检修减产,随着亏损持续,减产空间还将有所扩大。今年一季度在地产政策放松等宏观预期较好的带动下,3月底4月初重新上涨至5100元/吨附近,但高度明显较去年高点大幅下降。随后钢价重心持续下跌,反弹高度基本逐渐下移,钢价已处于熊市中,市场对明年信心偏悲观,交投情绪低迷。近期在防辐射铅门价格回落和产量未受明显影响下,处于降价通道。作为贸易体系活跃的宁夏中卫地区成本,中卫地区按即期原料生产,现货尚有200—300元/吨利润,企业生产相对稳定。从需求端来看,短期粗钢产量有所减少,但随着成材即期亏损幅度缩小,进一步减产的驱动弱化,需求稳中偏弱暂无大幅下降预期,且今年春节时间较早,在当前库存普遍不高下,四季度需求偏向稳定,硅铁非粗钢需求相对稳定,整体看供需偏向平衡。
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